国民党白色恐怖下的9.18四周年抗日大游行,宁英(戴江 饰)(戴江 饰)不顾好友宋贞娣的劝说,和 洪云飞(谭皓 饰)一起参加抗日游行,军警四处抓人,还冲散了游行队伍。眼看洪云飞就要被国民党抓走,宁英奋不顾身冲去救洪云飞,自己却不幸被捕。洪云飞捂住宋贞娣的嘴,不让她叫出声,并说站出去是无谓的牺牲,眼睁睁看着宁英被抓进警局。
海德姆也参加了抗日大游行,拘留所的格林上尉警告他说,美国领事馆决定,下次再发现他参加这些政治活动,会把他直接遣送回国。
在海德姆对中国的社会现状苦闷的时候,朋友艾黎告诉他,中国现在最缺少的不是医生,而是改变现状的革命战士。 马海德(罗伟 饰)不仅参加了马列主义小组的活动,并为美国报纸撰写介绍中国红军的文章,而且还协助宋庆龄(田淼 饰)做了许多革命工作,帮助革命苏区购买了一大批苏区急需的药品和手术器械,和地下党接头安全地把物品转移。
苏菲(刘萌萌 饰)在宋贞娣的帮助下到监牢看望宁英,宁英说所有的事她会一人承担,还深情地表示要洪云飞不要担心她,她不会说出他们同是共产党员的事。过了几天,宁英就作为共产党员被枪决,苏菲和宋贞娣悲痛不已。
长征过后,舆论对红军极为不利,毛泽东(李克俭 饰)请宋庆龄帮忙,邀请一位外国医生和一位外国记者去边区进行实地考察,宣传了解共产党的抗日政策。宋庆龄很快就确定了两个人,一个是当时参加了一二九运动的燕京大学教授斯诺,一个是当时上海马列主义学习小组的成员、美国医生乔治•海德姆,艾黎告诉海德姆应该到中国的西北去看看。在宋庆龄的安排下,这两个人很快就踏上西行之路,海德姆到郑州与美国记者斯诺会合,经西安转乘去陕北的汽车。