方孝(孙逊 饰)对游闲海(傅亨 饰)大肆虐待,并欲羞辱余铭真(尹媗 饰),但被她身上的累累伤疤吓得目瞪口呆,游闲海趁机解开绳子,带着余铭真逃脱。向亦鹏(李光洁 饰)在看门人的指引下,找到了尤利钦科在上海的翻译、绰号黑鬼的胡奇冬。阎天(廖凡 饰)将胡奇冬抓捕,在严刑拷打下胡向阎供出了尤利钦科的真实身份,阎天命手下对尤利钦科进行追捕。苏共党员尤利钦科终于出现,向亦鹏在同他接头时,遇到日本特工追杀,向亦鹏顿时生疑。尤利钦科对向亦鹏说,他在上海的联络人别列佐夫已叛变,并要求向亦鹏除掉别列佐夫。余铭真挣扎着离开游闲海,逃到东亚酒店,被向亦鹏藏起治疗,向亦鹏发现余铭真的身上旧伤累累,答应替她保守这个秘密。余铭真失踪期间的去向被我党地下组织调查,向亦鹏挺身而出为其辩护。阎天告诉向亦鹏自己要与林璇(秦海璐 饰)在东亚酒店举办订婚宴,向亦鹏装作一副若无其事的样子祝贺阎天。开始怀疑林璇的阎天对她展开监视和调查,而向亦鹏则努力压抑着自己对林璇的情感。