墨渊闭关修炼,算出司音有飞升天劫,将司音留在昆仑虚,嘱咐令羽(张赫 饰)看护司音。司音想回青丘等待二嫂产下麟儿,怂恿令羽一起,抄近道去围观。二人来到青丘和翼界的交界处,无法施展腾云术,不料翼君擎苍(连奕名 饰)捉拿叛军途经此处,擒拿二人。擎苍认出司音是昆仑虚墨渊座下弟子,假意欣赏令羽,欲强行收其作为自己的义子,以此羞辱天族,引起新一轮神翼大战。天君寿辰,派二皇子桑籍(王若麟 饰)派送恩赏,擎苍早有反意,将桑籍赶走,天君获悉翼君拒绝恩赏,担心翼君越来越肆意妄为恐有反意,却又担心翼君持有能毁天灭地的神器——东皇钟,外有翼族的挑衅,内有天族各分支人心涣散,正是天族内忧外患之际,天君和东华(高伟光 饰)帝君商议抓紧和青丘联姻,借助青丘狐族,巩固自己的势力。擎苍之女胭脂(代斯 饰),因爱慕司音,欲偷偷化作乌鸦带着司音逃出宫。途中偶遇擎苍次子离镜(张彬彬 饰),离镜醉酒,看中司音的衣裳上手就扒,拉扯中两人落入水中,离镜知道妹妹胭脂喜欢司音,不想让司音再次被抓,遂亲自将司音送回宫。
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