郑澈利用郑汝立事件大肆抓捕拷问东人党官员，郑彦信郑彦智等人落马。东人领袖李山海准备辞职退隐来躲避灾祸。柳成龙(金相中 饰)穿着白衣跪席恳求宣祖(金太祐 饰)为了国家和百姓平息党争。宣祖感受到柳成龙的忠诚，承诺不再扩大打击东人官员。然而西人党却趁势掌握了朝廷实权。 不久，宣祖在校场察看了鸟铳和弓箭两种武器的优劣。柳成龙献上了朝鲜自主发明的武器飞击震天雷。另一方面，宗义智回到日本后，向丰臣秀吉转达了朝鲜派遣通信使的条件。因对朝意见的不同，小西行长与加藤清正发生了争执。丰臣秀吉表示只要朝鲜协助日本攻打明朝，就不会侵略朝鲜。 此时，丰臣秀吉的侧室夫人淀殿为秀吉生下了儿子鹤松。丰臣秀吉非常高兴。在庆祝儿子诞生的时候，秀吉过去的敌人柴田胜家的余党突然刺杀秀吉，但被加藤清正阻止。而在朝鲜，宗义智把朝鲜叛徒沙火同交给了朝鲜朝廷，希望朝鲜能尽快派遣通信使赴日。而一同来朝的日本间谍却打探到了飞击震天雷这种武器的情报。