九尾狐(申敏儿 饰)在十年前碰到了一个人类，他与九尾狐约定永不向别人说出曾经遇到过她，以此换回自己一条性命。而之后九尾狐幻化成女人和他结为夫妻，并生有一女(妍依)。只要和一个可靠的人活到十年他就可以变成人类。但是她的丈夫，也就是和他有过约定的人在最后一晚上说出了十年前碰到九尾狐的事情。唤醒了身为女人的九尾狐，她按照约定杀死了丈夫带着女儿逃走了。 在一个大贵族里有个经常生病的孩子叫初玉，眼睛已经看不见了。有人说她不会活十年，如果想活命必须吃掉一个人的肝脏。这个人就是和她一样是甲子年甲子月甲子日出生的孩子，那个孩子来到时初玉会一眼认出她来，那时眼睛也会睁开。